Analyste M&A / Transaction Services

Le métier de M&A / TS.

Sur les opérations de fusion-acquisition (M&A), l'Analyste / Associate manipule des modèles financiers complexes (DCF, comparables, LBO), conduit les due diligences financières (Transaction Services), prépare les notes de valorisation et accompagne la négociation. Rôle exigeant en cabinet de conseil (Big 4, banques d'affaires, boutiques) comme en corporate development. Rémunérations parmi les plus élevées du marché finance, avec des cycles intenses.

Le quotidien et les responsabilités.

• ›Construire et maintenir des modèles financiers complexes (LBO, DCF, comparables, accretion / dilution)
• ›Conduire les due diligences financières (analyses de marge, working capital, dette, normalisations)
• ›Préparer les notes de valorisation et les supports de présentation (info memo, teaser, IM)
• ›Identifier et analyser les cibles ou les acquéreurs potentiels (research, screening)
• ›Suivre les processus de négociation (lettres d'intention, SPA, closing, post-merger)
• ›Travailler avec les avocats, les banques et les autres conseillers sur l'opération

Ce qu'il faut maîtriser.

• ›Modélisation financière experte (Excel avancé, Macros / VBA, idéalement Python)
• ›Solides bases en finance d'entreprise (DCF, comparables, LBO, M&A accounting)
• ›Compréhension des normes comptables (IFRS, US GAAP) et fiscales
• ›Rigueur, sens du détail, capacité à tenir des deadlines très courtes
• ›Communication écrite (notes claires) et orale (présentation au board)
• ›Anglais professionnel courant

Le parcours type.

École de commerce top tier (HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon), master finance / corporate finance, parcours universitaire équivalent. 1 à 12 ans d'expérience. Un passage en banque d'affaires (BNP, SocGen, JPM, GS, Lazard, Rothschild) ou en cabinet Big 4 TS est très valorisant.

Et après ?

• ›VP M&A / Senior M&A Manager
• ›Director M&A / Head of M&A
• ›Partner cabinet de conseil ou fonds
• ›Corporate Development en corporate
• ›Investisseur en fonds (private equity, VC)

Recruter un M&A / TS.

Marché ultra concurrentiel, les bons profils ont 3-4 offres en parallèle. Soignez votre process (rapide, exigeant techniquement, valorisant la mission). Une étude de cas de modélisation en entretien sépare le bon grain de l'ivraie. Méfiez-vous des CV brillants mais peu humbles — la résilience en cycles courts est clé.

Postuler pour un poste de M&A / TS.

Préparez 2-3 deals dont vous êtes fier, avec le contexte, votre apport, et l'issue (closing, abandon, leçons). Maîtrisez la modélisation parfaitement — testez-vous sur des modèles LBO from scratch. Soyez à l'aise pour parler d'industrie ciblée. Le marché paie, ne sous-vendez pas vos prétentions.